La atención que mereces no termina en el portafolio.

Las familias que trabajan con nosotros saben que pueden llamarnos para algo más que sus inversiones. Con el tiempo, nos convertimos en un punto de confianza para resolver lo que necesite resolverse, con discreción, agilidad, acceso a las personas correctas y la misma dedicación de siempre.

Gestionamos requerimientos locales e internacionales: tramitaciones, gestiones con organismos públicos y privados, coordinación de situaciones que requieren criterio y conexiones confiables en el Perú y el extranjero.

No trabajamos con un catálogo cerrado de servicios. Trabajamos con la disposición de ayudar, y la experiencia para hacerlo bien.

Un patrimonio bien gestionado no improvisa. Se ordena, se estructura y se cuida.

Bancos, custodios, fiduciarios, abogados, contadores, estructuras en distintas jurisdicciones. Coordinar todo eso en paralelo es complejo, y un detalle mal atendido puede tener consecuencias grandes. Nosotros lo ordenamos todo para que tú puedas enfocarte en lo que importa.

Qué hacemos:

Administramos el día a día del patrimonio familiar, asegurándonos de que cada estructura, entidad y operación se mantenga en orden y en cumplimiento regulatorio. Coordinamos con todas las contrapartes involucradas, locales e internacionales, para que nada quede fuera de control.

Servicios:

• Compliance y operaciones: mantenemos tus estructuras y entidades al día en cada jurisdicción donde operas, desde la documentación hasta la atención de requerimientos regulatorios.
• Inversiones complementarias: acompañamiento en inversiones directas, oportunidades inmobiliarias locales y offshore, operaciones de liquidez y acceso a proyectos fuera del mercado financiero tradicional.
• Estructuración patrimonial: diseño e implementación de fideicomisos, trusts y estructuras de planificación sucesoria. Constitución de sociedades, acuerdos prenupciales y post nupciales. Siempre con los especialistas adecuados para cada jurisdicción.

Saber exactamente qué tienes, dónde está y cuánto te cuesta. Es la base para una construcción óptima de tu patrimonio.

Cuando el patrimonio está distribuido entre varios bancos, custodios y estructuras, mantener una visión precisa y actualizada es un trabajo en sí mismo. Uno que pocos hacen bien y cuya ausencia tiene consecuencias concretas en la toma de decisiones.

Qué hacemos:

Consolidamos todo tu patrimonio en una sola plataforma, independientemente de dónde esté custodiado. Recibes una visión clara, completa y en tiempo real de todos tus activos: inversiones, cuentas, estructuras y monedas.

Además, reconciliamos cada transacción de forma periódica. Detectamos errores, identificamos costos que a veces pasan desapercibidos y te mostramos con precisión lo que realmente estás pagando, y lo que realmente estás ganando.

Tecnología:

Para hacerlo bien, usamos una plataforma tecnológica que recibe información directa de múltiples fuentes, la normaliza y valida diariamente. El resultado es datos de alta calidad, consistentes y siempre al día, para que puedas tomar decisiones con información real, no con aproximaciones.

Las mejores oportunidades de inversión no llegan solas. Llegan con el equipo adecuado.

Gestionar bien un patrimonio significativo requiere algo más que una cartera bien diversificada. Requiere un equipo con criterio propio, experiencia real en los mercados y acceso a oportunidades que no circulan por los canales habituales.

En Proximus hemos construido ese equipo. Profesionales formados en las principales instituciones financieras del mundo, que hoy trabajan exclusivamente para las familias que confían en nosotros. Sin distracciones. Sin otras prioridades.

Acceso diferencial

Muchas de las mejores oportunidades de inversión, equity privado, operaciones pre-IPO, fondos con acceso restringido, no están disponibles para el inversor individual, por más patrimonio que tenga. Están reservadas para grandes inversores institucionales.

Porque asesoramos el patrimonio agregado de varias familias, nos sentamos en esa misma mesa. Y todo lo que negociamos ahí, lo compartimos con quienes confían en nosotros.

Cuatro pilares:

• Posicionamiento activo: Seguimos los mercados de cerca y ajustamos la estrategia cuando tiene sentido, con calma y convicción, no con urgencia artificial.
• Selección de gestores: Buscamos a los mejores gestores del mundo para cada tipo de activo. Los analizamos en profundidad antes de recomendarlos, y los seguimos monitoreando después.
• Diligencia en cada idea: Antes de que cualquier oportunidad llegue a tu portafolio, pasa por nuestro filtro. Nos preguntamos lo mismo que tú te preguntarías: ¿la pondríamos en el patrimonio de nuestra propia familia?
• Control de costos y fiscalidad: Los costos y los impuestos son el enemigo silencioso del rendimiento. Parte de nuestro trabajo es asegurarnos de que cada sol invertido trabaje lo más eficientemente posible.